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Banca y mercados

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Banca y mercados

deslice

En un año lleno de incertidumbres en materia económica, la fortaleza del gremio financiero pasó la prueba y sigue siendo uno de los sectores de mostrar en la economía colombiana. Al cierre de 2018, los establecimientos de crédito, aseguradoras, comisionistas de bolsa, sociedades fiduciarias y fondos de pensiones reportaron activos por más de 800 billones de pesos. Esta cifra confirma que en medio de las tempestades, estas instituciones siguen firmes como una roca.

Eso sí, el desempeño financiero no fue homogéneo. La mayoría de los bancos registró utilidades netas al alza –solo 3 de los 25 reportaron pérdidas– y en promedio crecieron 25,4 por ciento. Las corporaciones financieras también tuvieron un año de lujo con un crecimiento en sus utilidades netas del 278,7 por ciento, y tanto las compañías de financiamiento como las cooperativas financieras crecieron en sus ganancias por encima del 40 por ciento en su conjunto.

En el caso de las firmas comisionistas de bolsa y las aseguradoras, el año estuvo más bien destemplado. El crecimiento promedio de las utilidades de las comisionistas bajó en promedio 7,4 por ciento porque 7 de las 21 registraron pérdidas. Y de las aseguradoras, 10 de las 35 produjeron pérdidas y en promedio las utilidades netas descendieron 6,1 por ciento.

Conglomerados Financieros

Concepto CF SURA - Bancolombia CF Aval CF Bolívar BBVA CF GNB
Sudameris		 CF Scotiabank CF Itaú CF Fundación Social CF Coomeva Credicorp CF BNP Paribas Skandia BTG Total

Fuente:
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Incluye entidades del sector real, no solo aquellas del sector financiero. Estados Financieros Consolidados (*) Cifras de BBVA Colombia consolidan BBVA Valores y BBVA Asset Management parte del conglomerado financiero con holding en Colombia. Las cifras de los conglomerados financieros cuya holding es extranjera corresponden a las entidades financieras que operan en Colombia bajo la supervisión de la Superfnanciera.

(1) La variación en primas emitidas se origina en el año 2018 cuando fueron mayores las cancelaciones que las emisiones de negocios.

(2) Presencia en el mundo del Conglomerado al que pertenece Skandia. En Colombia participa con 4 entidades.

Establecimientos de crédito

Bancos

Posición
2018		 Entidades Activos
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Cartera
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Patrimonio
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Utilidad neta
(en millones de $)		 Var
%
Total Bancos Activos:
627.253.313		 Var:
7,9%		 Cartera:
443.737.187		 Var:
6,0%		 Patrimonio:
82.957.265		 Var:
9,1%		 Utilidad Neta:
9.667.740		 Var:
25,4%

Corporaciones financieras

Posición
2018		 Entidades Activos
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Cartera
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Patrimonio
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Utilidad neta
(en millones de $)		 Var
%
Total CFIs Activos:
15.435.013		 Var:
28,3%		 Cartera:
n.a.		 Var:
n.a.		 Patrimonio:
8.847.122		 Var:
54,9%		 Utilidad Neta:
1.855.872		 Var:
278,7%

Compañías de financiamiento comercial (incluyendo Leasing)

Posición
2018		 Entidades Activos
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Cartera
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Patrimonio
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Utilidad neta
(en millones de $)		 Var
%
Total CF Activos:
13.247.298		 Var:
11,1%		 Cartera:
11.713.423		 Var:
10,5%		 Patrimonio:
1.680.501		 Var:
16,5%		 Utilidad Neta:
52.892		 Var:
46,9%

Instituciones Oficiales Especiales (IOE's)

Posición
2018		 Entidades Activos
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Cartera
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Patrimonio
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Utilidad neta
(en millones de $)		 Var
%
Total IOE'S Activos:
73.869.941		 Var:
8,0%		 Cartera:
32.293.636		 Var:
12,5%		 Patrimonio:
27.387.569		 Var:
8,6%		 Utilidad Neta:
1.971.753		 Var:
76,6%

Cooperativas Financieras

Posición
2018		 Cooperativas Activos
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Cartera
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Patrimonio
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Utilidad neta
(en millones de $)		 Var
%
Total Cooperativas Activos:
3.374.425		 Var:
7,5%		 Cartera:
2.981.819		 Var:
5,7%		 Patrimonio:
858.068		 Var:
24,3%		 Utilidad Neta:
93.022		 Var:
38,6%

Fuente:
Superintendencia Financiera de Colombia

Var. %: variaciones calculadas frente al año 2017.

(+) Variaciones superiores al 1.000 %.

(-) Variaciones inferiores al -1.000 %.

* Inversiones y operaciones con derivados.

** Cartera de créditos y operaciones de leasing.

*** IOE: Instituciones Oficiales Especiales.

Cifras en millones de pesos.

Los establecimientos que más ganaron

Posición
2018		 Entidades Utilidad neta
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Utilidad patrimonio
2018		 Utilidad patrimonio
2017		 Utilidad activo
2018		 Utilidad activo
2017
Total Entidades (sin IOE's) Utilidad neta:
11.669.525		 Var%:
40,5%		 Utilidad patrimonio 2018:
12,37%		 Utilidad patrimonio 2017:
9,90%		 Utilidad activo 2018:
1,77%		 Utilidad activo 2017:
1,36%

Fuente:
Superintendencia Financiera de Colombia

Var. %: variaciones calculadas frente al año 2017.

(+) Variaciones superiores al 1.000 %.

(-) Variaciones inferiores al -1.000 %.

Resultados individuales

Sociedades Fiduciarias

Posición
2018		 Entidades Activos admin.
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Part.
 Núm. negocios
2018		 Núm. negocios
2017		 Comisiones
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Utilidad neta
2018
(en millones de $)		 Var
%
Total Activos admin.:
525.928.025		 Var%:
9,2%		 Part:
100%		 Núm. negocios 2018:
24.582		 Núm. negocios 2017:
23.918		 Comisiones 2018:
1.685.708		 Var%:
8,2%		 Utilidad neta 2018:
536.038		 Var%:
-0,4%

Fuente:
Asofiduciarias

* Total activos administrados (negocios fiduciarios + FIC).

Cifras en millones de pesos.

Mercado de valores

Comisionistas de bolsa

Posición
2018		 Entidad Ingresos Op.
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Comisiones y/o Honorarios
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Utilidad neta
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Patrimonio
2018
(en millones de $)		 Var
%
Total Ingresos Op. 2018:
2.013.659		 Var%:
35,13%		 Comisiones y/o Honorarios 2018:
652.748		 Var%:
8,4%		 Utilidad neta 2018:
90.187		 Var%:
-7,4%		 Patrimonio 2018:
1.080.542		 Var%:
5,0%

Bolsa de valores de Colombia

Posición
2018		 Entidad Ingresos Op.
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Comisiones y/o Honorarios
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Utilidad neta
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Patrimonio
2018
(en millones de $)		 Var
%
Total Ingresos Op. 2018:
213.494		 Var%:
-18,5%		 Comisiones y/o Honorarios 2018:
-		 Var%:
n.a.		 Utilidad neta 2018:
66.193		 Var%:
-47,3%		 Patrimonio 2018:
577.243		 Var%:
2,0%

Calificadoras de riesgo

Posición
2018		 Entidad Ingresos Op.
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Comisiones y/o Honorarios
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Utilidad neta
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Patrimonio
2018
(en millones de $)		 Var
%
Total Ingresos Op. 2018:
39.485		 Var%:
24,2%		 Comisiones y/o Honorarios 2018:
38.777		 Var%:
27,4%		 Utilidad neta 2018:
9.429		 Var%:
37,7%		 Patrimonio 2018:
16.956		 Var%:
23,5%

Sociedades administradoras de inversión (SAI)

Posición
2018		 Entidad Ingresos Op.
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Comisiones y/o Honorarios
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Utilidad neta
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Patrimonio
2018
(en millones de $)		 Var
%
Total Ingresos Op. 2018:
11.069		 Var%:
-29,7%		 Comisiones y/o Honorarios 2018:
8.798		 Var%:
48,5%		 Utilidad neta 2018:
1.361		 Var%:
-85,0%		 Patrimonio 2018:
11.716		 Var%:
-32,2%

Bolsa Mercantil de Colombia

Posición
2018		 Entidad Ingresos Op.
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Comisiones y/o Honorarios
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Utilidad neta
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Patrimonio
2018
(en millones de $)		 Var
%

Comisionistas de la Bolsa Mercantil de Colombia

Posición
2018		 Entidad Ingresos Op.
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Comisiones y/o Honorarios
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Utilidad neta
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Patrimonio
2018
(en millones de $)		 Var
%
Total Ingresos Op. 2018:
30.193		 Var%:
15,0%		 Comisiones y/o Honorarios 2018:
29.012		 Var%:
16,7%		 Utilidad neta 2018:
4.002		 Var%:
116,1%		 Patrimonio 2018:
19.957		 Var%:
-6,0%

Fuente:
Superintendencia Financiera de Colombia

BVC: Bolsa de Valores de Colombia.

Deceval: Depósito Centralizado de Valores.

AMV: Autorregulador del Mercado de Valores.

BMC: Bolsa Mercantil de Colombia.

Cifras en millones de pesos.

Compañías de Seguros

Posición
2018		 Compañías Primas
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Siniestros
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Utilidad neta
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Resultado técnico
2018
(en millones de $)		 Var
%		 Producto inversiones
2018
(en millones de $)		 Var
%
Total Primas 2018:
27.265.378		 Var%:
4,9%		 Siniestros 2018:
13.677.615		 Var%:
8,9%		 Utilidad neta 2018:
1.692.074		 Var%:
-6,1%		 Resultado técnico 2018:
1.832.617		 Var%:
19,2%		 Producto inversiones 2018:
3.554.250		 Var%:
-10,5%

Fuente:
Fasecolda

* Primas emitidas y cuotas recaudadas.

* Siniestros pagados y valores reconocidos.

G: Generales, V: Vida, C: Capitalización.

Var.% entre 2018 y 2017.

(+) Variación superior al 1.000 %.

(-) Variación inferior al -1.000 %.

Cifras en millones de pesos.

Fondos de Pensiones

Entidad Activo
dic. 2018
(en millones de $)		 Activo
dic. 2017
(en millones de $)		 Var
%		 Pasivo
dic. 2018
(en millones de $)		 Pasivo
dic. 2017
(en millones de $)		 Var
%		 Patrimonio
dic. 2018
(en millones de $)		 Patrimonio
dic. 2017
(en millones de $)		 Var
%		 Ganancias y pérdidas
dic. 2018
(en millones de $)		 Ganancias y pérdidas
dic. 2017
(en millones de $)		 Var
%
Total Activo dic. 2018:
5.950.341		 Activo dic. 2017:
5.594.486		 Var%:
6,4%		 Pasivo dic. 2018:
1.796.113		 Pasivo dic. 2017:
1.695.143		 Var%:
6,0%		 Patrimonio dic. 2018:
4.154.228		 Patrimonio dic. 2017:
3.899.343		 Var%:
6,5%		 Ganancias y pérdidas dic. 2018:
641.141		 Ganancias y pérdidas dic. 2017:
889.796		 Var%:
-27,9%

Sociedad administradora de pensiones

Posición
2018		 Entidad Patrimonio
dic. 2018
(en millones de $)		 Var
%		 Utilidad
dic. 2018
(en millones de $)		 Var
%		 Activo
dic. 2018
(en millones de $)		 Var
%		 Pasivo
dic. 2018
(en millones de $)		 Var
%
Total Patrimonio dic. 2018:
4.154.228		 Var%:
6,5%		 Utilidad dic. 2018:
641.141		 Var%:
-27,9%		 Activo dic. 2018:
5.950.341		 Var%:
6,4%		 Pasivo dic. 2018:
1.796.113		 Var%:
6,0%

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  • Directora Semana.com
    Cristina Castro

  • Editora
    Edilma Pereira

  • Unidad de datos
    Carlos Fernando Bogota

  • Textos
    Carlos Enrique Rodriguez, Aldemar Moreno, Laura Charry, Oswaldo Vargas, Jose Caparroso, Maria Antonia Ruiz, Carolina Perdomo y Maria Mesa

  • Fotos
    Juan Carlos Sierra, León Darío Peláez, Karen Salamanca

  • Diseño Multimedia
    Edwin Javier Sanabria López

  • Montaje Multimedia
    María José Callejas, Joselo Velosa

  • Director de video
    Eduardo Contreras

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